MISSION DE CONSEIL
ENTREE EN RELATION
Après signature de notre lettre d'ENTREE EN RELATION, qui confirme que nous vous avons bien informé de nos activités, compétences et qualifications professionnelles.
Ensuite, en fonction de vos souhaits, nous déterminerons le type de mission qu'il vous faut.
LETTRE DE MISSION
- BILAN PATRIMONIAL COMPLET EN FONCTION D'OBJECTIFS (avec élaboration et mise en oeuvre dans le temps d'une STRATEGIE PATRIMONIALE).
Vous ne voulez pas consacrer trop de temps à votre GESTION DE PATRIMOINE, vous voulez vous en décharger sur un professionnel, vous consacrez l'essentiel de votre énergie à gagner votre argent. Votre CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE est là pour ça !
- BILAN PATRIMONIAL SIMPLE (Mise à plat de votre situation; détermination des points forts, des faiblesses et des risques).
Vous venez de passer un cap dans votre vie, un mariage, une séparation, un décès; vous venez ou vous allez changer de vie, prendre votre retraite; vous venez d'hériter. Votre CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE est là pour ça !
- MISSION PONCTUELLE SUR UN ASPECT DE VOTRE SITUATION ( Fiscal, Retraite, Successoral, Protection, Budget).
Votre situation fiscale a changé avec l'émancipation de vos enfants; votre situation professionnelle et sociale a évolué (chômage, nouvelle activité, nouveau statut). Vous voulez savoir où vous en êtes sur un point précis. Votre CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE est là pour ça !
- QUESTION PRECISE INSTANTANEE.
Vous allez faire votre déclaration de revenus; vous ne savez pas comment déclarer telle ressource. Vous reconstituez votre carrière et ne voulez rien risquer de perdre. Vous avez reçu un avis d'imposition qui vous déconcerte. Notre service E - CONSULTATION est là pour ça !
SUIVI ANNUEL
- UN ABONNEMENT-CONSEIL ANNUEL (Vous disposez d'un crédit de temps pour nous consulter ou nous faire travailler pour vous).
Vous vous débrouillez tout seul pour gérer vos affaires; mais certaines déclarations, notamment fiscales, se compliquent toujours plus. Vous voulez aussi être tenu au courant des évolutions fiscales et patrimoniales qui arrivent à longueur de temps. Votre CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE est là pour ça !
