STRATEGIE PATRIMONIALE
La réalisation de votre Bilan Patrimonial et Social est la base de notre relation. Avec ce document, vous et moi connaîtrons les tenants et aboutissants de votre situation.
Ce travail ne vous engage pas, mais vous ouvre des perspectives…
Si ces perspectives vous intéressent, vous déciderez librement de poursuivre avec moi pour élaborer ensemble votre Stratégie Patrimoniale, dossier détaillé présentant :
- Les objectifs chiffrés et datés.
- Les investissements recommandés pour les atteindre.
- Les moyens et le temps nécessaire pour les réaliser.
- Les résultats sur votre situation.
Ce travail sera réalisé après mise en place d’une lettre de mission détaillée précisant aussi le montant de mes honoraires que nous aurons débattu.
Cette Stratégie Patrimoniale, nous pourrons la présenter à votre Expert-Comptable qui aura peut-être d’intéressants commentaires à y apporter. Un document rattachant les chiffres à des biens et des personnes, c’est du concret !
Mise en oeuvre de votre Stratégie Patrimoniale, réalisation des investissements conseillés et organisation de votre situation se feront en collaboration avec des professionnels compétents de votre choix, ou que je vous aurai présentés.
Une fois que tout cela sera mis en place, vous serez « sur des rails ».
Je pourrai, si vous le souhaitez, continuer à vous accompagner.
Cet accompagnement durera aussi longtemps que vous le souhaiterez ; il fera l’objet d’une CONVENTION D’ABONNEMENT-CONSEIL forfaitaire annuelle ou d'une facturation au temps passé.
C’est vous qui choisissez la formule qui vous convient ; vous gardez toujours la maitrise de votre dossier.
